行業(yè)主要上市公司：四維圖新 ( 002405 ) ;千方科技 ( 002373 ) ;金溢科技 ( 002869 ) ;萬集科技 ( 300552 ) ;合眾思?jí)?nbsp;( 002383 ) ; 經(jīng)緯恒潤 ( 688326 ) ;華測導(dǎo)航 ( 300627 ) ; 文遠(yuǎn)知行 ( WRD.O ) ; 小馬智行 ( PONY.O ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：自動(dòng)駕駛滲透率 ; 發(fā)展規(guī)模前景預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

車路協(xié)同是基于無線通信、傳感探測等技術(shù)進(jìn)行車路信息獲取，并通過車車、車路信息交互和共享，實(shí)現(xiàn)車輛和基礎(chǔ)設(shè)施之間智能協(xié)同與配合，達(dá)到優(yōu)化利用系統(tǒng)資源、提高道路交通安全、緩解交通擁堵的目標(biāo)。

車路協(xié)同行業(yè)主要包括四個(gè)領(lǐng)域，分別是智能車端、智慧路側(cè)、通信網(wǎng)絡(luò)和云端平臺(tái)。

智能車端基于 LTE-V2X 和 5G NR-V2X 技術(shù)實(shí)現(xiàn)車車之間、車路之間、車人之間和車云端之間的全面信息交互。智慧路側(cè)對(duì)路側(cè)信息進(jìn)行收集，整合智能車端信息，提供危險(xiǎn)駕駛提醒、車輛違章預(yù)警、道路異常提醒、道路擁堵分析、交叉路口、協(xié)調(diào)調(diào)度等功能。通信網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)提供車與車、車與路間實(shí)時(shí)傳輸?shù)男畔⒐艿?，通過低時(shí)延、高可靠、快速接入的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保障車端與路側(cè)端的信息實(shí)時(shí)交互。云端平臺(tái)承擔(dān)著 " 指揮者 " 的角色。云端平臺(tái)由基礎(chǔ)平臺(tái)和應(yīng)用平臺(tái)組成，其中云端基礎(chǔ)平臺(tái)為智能車端、智慧路側(cè)、管理及服務(wù)機(jī)構(gòu)等提供車輛運(yùn)行、基礎(chǔ)設(shè)施、交通環(huán)境和交通管理等動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ; 云端應(yīng)用平臺(tái)提供各種應(yīng)用能力，增強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)駕駛服務(wù)能力，降低交通事故傷亡概率，減少交通擁堵時(shí)間，提升交通效率。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈分布領(lǐng)域廣泛

中國車路協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈涉及到車載設(shè)備和智能交通系統(tǒng)、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)處理和管理、服務(wù)提供商以及車輛制造和技術(shù)供應(yīng)商等多個(gè)環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)需要相互協(xié)作和協(xié)同發(fā)展，以推動(dòng)車路協(xié)同的實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用。將車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎(chǔ)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層，分布領(lǐng)域廣泛。其中基礎(chǔ)層主要為設(shè)備與終端，主要包括芯片、攝像頭、雷達(dá)、云計(jì)算、高精地圖、軟件系統(tǒng)等領(lǐng)域 ; 平臺(tái)層主要為云計(jì)算平臺(tái)與通信運(yùn)營環(huán)節(jié) ; 應(yīng)用層主要為主要應(yīng)用場景。

基礎(chǔ)層企業(yè)數(shù)量較多，可分為車端、路端設(shè)備以及高精地圖 ; 平臺(tái)層主要為平臺(tái)與運(yùn)營環(huán)節(jié)，主要企業(yè)包括阿里云、百度云、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等規(guī)模較大的企業(yè) ; 應(yīng)用場景包括智慧公交、自動(dòng)泊車、城市物流等，其中自動(dòng)駕駛解決方案商業(yè)化程度比較高，代表企業(yè)眾多，包含文遠(yuǎn)知行、小馬智行等。

行業(yè)發(fā)展歷程：政策不斷支持，行業(yè)進(jìn)入全面推廣與融合階段

中國車路協(xié)同行業(yè)經(jīng)歷了起步探索、政策推動(dòng)與試點(diǎn)、快速發(fā)展及全面推廣與融合等階段。2000 — 2010 年為起步階段，主要進(jìn)行課題研究 ;2010 — 2020 年政策推動(dòng)與試點(diǎn)，技術(shù)突破初現(xiàn) ;2020 — 2025 年進(jìn)入快速發(fā)展階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，技術(shù)應(yīng)用拓展 ;2025 年至今為全面推廣與融合階段，政策支持持續(xù)，技術(shù)創(chuàng)新深化，市場規(guī)模增長。未來，車路協(xié)同將與 5G、人工智能等技術(shù)深度融合，提升國際競爭力。

政策引導(dǎo)是推動(dòng)中國車路協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵。自 2010 年前后，國家重視車路協(xié)同技術(shù)，并在重大科技專項(xiàng)和地方政府支持下開展研究與試點(diǎn)。" 十四五 " 期間，國家大力支持智慧交通建設(shè)，推動(dòng)車路協(xié)同系統(tǒng)應(yīng)用。未來，將重點(diǎn)發(fā)展自動(dòng)駕駛等新技術(shù)，完善標(biāo)準(zhǔn)，拓展應(yīng)用，助力智慧交通建設(shè)。

行業(yè)政策背景：政策頻出支持車路協(xié)同行業(yè)的發(fā)展

國家規(guī)劃大力推動(dòng)智能汽車和車路協(xié)同領(lǐng)域發(fā)展。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》框定了以智能交通為首的十大數(shù)字化應(yīng)用場景的具體范圍，作為構(gòu)建數(shù)字社會(huì)、提升政府?dāng)?shù)字治理水平、營造良好數(shù)字生態(tài)的重要指引。綱要提出要發(fā)展自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同的出行服務(wù)。推廣公路智能管理、交通信號(hào)聯(lián)動(dòng)、公交優(yōu)先通行控制。建設(shè)智能鐵路、智慧民航、智慧港口、數(shù)字航道、智慧停車場。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、車端發(fā)展現(xiàn)狀：車端設(shè)備產(chǎn)品種類多，技術(shù)類型豐富

車載單元 OBU 作為整個(gè)系統(tǒng)的車輛接收端，是整個(gè)交通系統(tǒng)的重要組成部分之一，是數(shù)據(jù)源頭也是信息傳遞的終點(diǎn)。車端硬件包括控制器、CAN 卡、全球定位系統(tǒng) ( GPS ) 、慣性測量單元 ( IMU ) 、感知傳感器等，目前成本較高，量產(chǎn)以后有降低價(jià)格的可能。如果技術(shù)成熟，對(duì)于智能駕駛汽車而言硬件是剛需，未配置相關(guān)硬件的單車面臨更新?lián)Q代的可能。除了智能駕駛必備的軟硬件外，車載信息系統(tǒng)也處在行業(yè)的上升期，集中度低，具有巨大的發(fā)展空間。車載信息娛樂系統(tǒng)從其功能上主要解決娛樂、連接、導(dǎo)航三大主要功能，并向平臺(tái)化升級(jí)，是實(shí)現(xiàn)智能汽車的必要載體。隨著智能汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步，汽車可以實(shí)現(xiàn)如控制家庭空調(diào) / 窗簾 / 燈 / 門鎖等功能，各類應(yīng)用軟件可直接安裝在汽車端，形成汽車 - 手機(jī) - 家庭 - 服務(wù)互聯(lián)互通服務(wù)。

在車端設(shè)備技術(shù)特性較高的技術(shù)路線中，OTA 遠(yuǎn)程升級(jí)是應(yīng)用成熟度最高的技術(shù)，而高等級(jí)自動(dòng)駕駛 L5 是應(yīng)用成熟度最低、突破難度最大的技術(shù)。在車端設(shè)備技術(shù)特性較低的技術(shù)路線中，V2X 交通燈與限速預(yù)警、緊急情況自動(dòng)呼叫是應(yīng)用成熟度最高的技術(shù)，而停車場自動(dòng)泊車是應(yīng)用成熟度最低的技術(shù)。

2、路側(cè)發(fā)展現(xiàn)狀：路側(cè)產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)成熟

中國路側(cè)設(shè)備包括路側(cè)單元 RSU、高清攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、邊緣服務(wù)器和交通信號(hào)機(jī)，技術(shù)相對(duì)成熟，規(guī)模商用存在可能。2022 年開始，在典型城市和高速公路開始擴(kuò)大路側(cè)設(shè)備的建設(shè)范圍。國內(nèi) RSU 的部署基本配合電子收費(fèi)系統(tǒng) ( ETC ) 一起推廣，在收費(fèi)站等區(qū)域先行普及。作為全國車聯(lián)網(wǎng)的 " 通信網(wǎng)絡(luò) " 的重要基礎(chǔ)設(shè)施載體，RSU 在未來有望加速普及。

3、車路協(xié)同應(yīng)用：自動(dòng)駕駛車輛滲透率逐漸提升，試點(diǎn)城市逐步落地

2024 年 7 月 3 日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合公布了智能網(wǎng)聯(lián)汽車 " 車路云一體化 " 應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，包括北京、上海、重慶、鄂爾多斯、沈陽、長春等 20 座城市。這一舉措標(biāo)志著我國在智能交通領(lǐng)域邁出了重要的一步，也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。

從車端來看，中國自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)目前及將來一段時(shí)間內(nèi)還將處于研發(fā)的初級(jí)階段，因此目前中國還處于自動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展期，目前還是以技術(shù)研發(fā)為主，預(yù)計(jì)隨著國外技術(shù)成熟度的不斷提升，國內(nèi)各車企參與自動(dòng)駕駛汽車研發(fā)的積極性將水漲船高。

從滲透率來看，樂觀預(yù)測到 2030 年，中國 L0 級(jí)別、L1 級(jí)別、L2 級(jí)別、L3 級(jí)別、L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛的滲透率分別達(dá)到 7%、11%、51%、20%、11%。

行業(yè)競爭格局：市場參與者規(guī)模較小，競爭程度較低

從企業(yè)維度分析，車路協(xié)同企業(yè)主要分為四大陣營：以 BAT 為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè) ; 以華為為代表的 ICT 企業(yè) ; 以德賽西威、均勝電子為代表的汽車供應(yīng)商 ; 以千方科技為代表的車路協(xié)同集成商。中國車路協(xié)同市場仍處于起步階段，未來將會(huì)有更多參與者進(jìn)入，行業(yè)競爭格局未定。而檢驗(yàn)企業(yè)能否占據(jù)競爭優(yōu)勢的最核心標(biāo)準(zhǔn)即其車路協(xié)同技術(shù)方案是否能夠商業(yè)化落地。

中國車路協(xié)同行業(yè)涉及領(lǐng)域較廣，主要包括基礎(chǔ)通信、無人駕駛、交通系統(tǒng)、交通信息服務(wù)和車路協(xié)同平臺(tái)等領(lǐng)域。通過對(duì)比車路協(xié)同主要參與者的業(yè)務(wù)布局，可看出，華為和中國移動(dòng)在車路協(xié)同的布局較全。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：向著系統(tǒng)化、智能化、市場化等方向發(fā)展

在發(fā)展節(jié)奏上，國家政策將進(jìn)一步出臺(tái)，車路協(xié)同核心技術(shù)將獲得進(jìn)一步發(fā)展，車路協(xié)同行業(yè)將依照技術(shù)應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用路線向前推進(jìn)，未來 3-5 年，行業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期。從政策推動(dòng)、商業(yè)落地、市場發(fā)展、建設(shè)體系等維度對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，車路協(xié)同發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾大發(fā)展趨勢：

2、市場空間：車路協(xié)同行業(yè)規(guī)模將快速增長

車路云一體化為未來車路協(xié)同的發(fā)展方向，其中車路涉及汽車、交通、通信等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，市場滲透率加速，市場規(guī)模巨大。具體來看，中國智慧交通市場規(guī)模當(dāng)前約 4 億元，至 2030 年快速發(fā)展并預(yù)計(jì)超過 6.5 萬億元。根據(jù)賽迪的數(shù)據(jù)，2022 年中國智能網(wǎng)聯(lián)車市場規(guī)模接近 6000 億元，隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的進(jìn)步，產(chǎn)品迭代升級(jí)與普及率的提升，2030 年有望突破 5 萬億元。中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模成快速發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì) 2030 年將突破 2 萬億元。預(yù)計(jì)到 2030 年，" 車路云一體化 " 相關(guān)市場規(guī)模超 14 萬億元，市場規(guī)模巨大。

來源：前瞻網(wǎng)